После завершения обучения в школе магии, молодая ведьма Нико Вакацуки отправляется в родной город, чтобы пройти практику и отточить свои навыки. В качестве фамильяра она выбирает Морихито Отоги — своего друга детства, который оказывается демоном они. Его предки на протяжении веков служили ведьмам, и теперь он оказался в неудобной ситуации. Хотя Морихито не испытывает восторга от того, что стал фамильяром, ему нет другого выбора: ослушание могло бы привести к серьезным последствиям. Это создает напряженную атмосферу между ними, где дружеские отношения начинают смешиваться с обязанностями и магией.
Ситуация усложняется, когда Нико и Морихито вынуждены жить под одной крышей. Им предстоит не только преодолеть различия между их мирами, но и разобраться с собственными чувствами. Их взаимодействие становится испытанием не только для дружбы, но и для личных убеждений. Постепенно они начинают понимать, что их связь гораздо глубже, чем просто магический контракт, и перед ними открывается целый мир неизведанных возможностей и загадок. Столкновение двух разных существ — ведьмы и демона — приводит к интересным и неожиданным ситуациям, которые меняют их жизни навсегда.