В 1932 году после долгого отсутствия близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок в дельте Миссисипи, который был когда-то знакомым и уютным, но теперь полон перемен. Побывав в траншеях Первой мировой войны и став гангстерами в Чикаго, братья решают восстановить свои связи с родиной и внести свою лепту в жизнь местных жителей. Выкупив территорию у белого расиста, они планируют открыть музыкальный бар, создавая пространство, в котором рабочие с плантаций смогут отдохнуть и насладиться живой музыкой. Это новое заведение станет не просто местом для развлечений, а символом надежды для местных жителей, жаждущих перемен.
Кульминацией открытия станет выступление сына проповедника, которому близнецы когда-то подарили гитару. Его блюз завораживает и привлекает внимание не только местных обитателей, но и неожиданного гостя — ирландского вампира, оказавшегося поблизости. Музыка, звучащая из барного зала, не только объединяет людей, но и привносит в их жизни элементы мистики и неожиданности. Братья, стоящие на пороге новой жизни, должны будут разобраться не только с вызовами, которые несет их новое начинание, но и с теми темными силами, которые могут повлиять на их судьбы и судьбы их друзей.