Уолтер Уайт, учитель химии со стажем, сталкивается с болезненным известием: ему ставят диагноз рак лёгких. Это событие становится поворотным моментом в его жизни, заставляя переосмыслить все свои ценности и приоритеты. В условиях финансового кризиса и обеспокоенности о будущем своей семьи Уолтер принимает решение кардинально изменить свою судьбу. Он решает заняться изготовлением метамфетамина, чтобы обеспечить своих близких. Для реализации своего плана он возвращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, который, несмотря на свое прошлое, готов снова включиться в этот опасный бизнес.
Джесси, когда-то исключенный из школы, уже имел опыт в производстве мета, но его жизнь резко изменилась в результате недавнего рейда, который лишил его партнера и лаборатории. Уолтер и Джесси формируют нестандартный тандем: учитель, обладающий глубокими знаниями химии, и неудачник, пытающийся найти свое место в мире. Их сотрудничество становится началом захватывающего и рискованного пути по тёмным закоулкам криминального мира, где на кону стоят не только деньги, но и жизни людей. Каждый шаг приближает их к непредсказуемым последствиям, и им придется столкнуться с моральными дилеммами и внутренними конфликтами.